聚飛光電技術(shù)中心總經(jīng)理孫平如應(yīng)邀出席2020集邦咨詢Mini LED背光顯示沙發(fā)論壇
8月31日，集邦咨詢旗下LEDinside、Witsview聯(lián)手ISLE（國際大屏幕顯示技術(shù)、音視頻智慧集成、廣告標識及LED展覽會）在深圳國際會展中心（寶安新館）成功舉辦了2020集邦咨詢新型顯示產(chǎn)業(yè)研討會，匯聚了顯示領(lǐng)域的專家和國內(nèi)外300多家企業(yè)的專業(yè)人士，現(xiàn)場氣氛熱烈、人氣爆棚。?
2020年，隨著國家新基建的推行以及后疫情時代的商機涌現(xiàn)，小間距、Mini/Micro LED等新型顯示技術(shù)的發(fā)展又進入了一個新的階段。本屆研討會上，顯示行業(yè)專家與集邦咨詢資深分析師針對新型顯示技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀發(fā)表了獨到的見解，分享最新市場行情，共同探索顯示技術(shù)的商機和未來發(fā)展趨勢。
會議伊始，集邦咨詢董事長劉炯朗先生做開幕致辭，向所有參會嘉賓表示歡迎和感謝，并表達對行業(yè)未來的美好祝愿。隨后，集邦咨詢分析師與顯示領(lǐng)域的行業(yè)專家相繼展開精彩的演講。本文對每位演講嘉賓分享的主要內(nèi)容整理如下，以饗讀者。
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王飛：Micro LED & MiniLED顯示的未來趨勢???
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Micro LED毫無疑問是LED的一個子類別，但是如果放在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的視角下，Micro LED卻是LED，半導(dǎo)體顯示和集成電路三個大的子領(lǐng)域的交集。未來我們可以看到Micro LED對于整個產(chǎn)業(yè)帶來的變化不僅是半導(dǎo)體不同產(chǎn)業(yè)子門類之間更多的協(xié)同，還會產(chǎn)生更多的交叉，而這種交叉領(lǐng)域帶來的創(chuàng)新對行業(yè)的影響更為深遠。
在MiniLED與Micro LED區(qū)分的問題中，各廠商由于立場不同所以有了分歧的觀點，王飛先生從市場調(diào)研的角度闡述了集邦咨詢的看法，通過建立了二維的坐標，從點間距&像素大小兩個角度來做區(qū)分，為行業(yè)提供了可參考的產(chǎn)品概念定義方式。
從商業(yè)化前景的角度，王飛認為Micro LED會帶來新的應(yīng)用場景，但是對技術(shù)要求高且工藝尚不成熟，因此成本居高不下，短期內(nèi)還不會大規(guī)模應(yīng)用。MiniLED產(chǎn)業(yè)比較成熟，商業(yè)化會比較快，雖然在小尺寸的部分會面臨OLED的競爭，但是在TV等市場接受程度會更高，很可能快速迎來爆發(fā)期。 謝志國：MiniLED于背光領(lǐng)域的機會與挑戰(zhàn)
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國星光電白光器件事業(yè)部副總經(jīng)理 謝志國博士
MiniLED背光技術(shù)具備動態(tài)區(qū)域調(diào)光技術(shù)、超高對比度和寬色域等特點，能夠?qū)崿F(xiàn)HDR效果、低功耗以及輕薄化設(shè)計，搭配柔性基板可實現(xiàn)曲面顯示。MiniLED背光應(yīng)用廣泛，包括手機背光、TV背光和車用顯示等領(lǐng)域。目前，MiniLED已正式開始與傳統(tǒng)背光和OLED展開競爭。MiniLED背光+QD film的方案優(yōu)勢逐漸凸顯，在相同性能水平下，Mini LED背光成本約為同尺寸OLED的60%。
現(xiàn)階段，MiniLED背光的關(guān)鍵技術(shù)在于實現(xiàn)超薄顯示和合理成本，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的技術(shù)工藝與成本息息相關(guān)。隨著產(chǎn)品技術(shù)路線逐漸成熟，效率、良率和一致性都將得到提升，MiniLED背光的成本也將逐年下降。
根據(jù)市場需求，國星制定了Mini SMD、Mini COB、Mini COG三大多元化Mini背光技術(shù)路線。國星MiniLED背光具有超薄、大角度出光、高一致性和高可靠性等優(yōu)點。具體來看，超薄無縫拼接設(shè)計整屏無亮線暗縫且可配合曲面顯示；產(chǎn)品大角度出光，混光更加均勻，可實現(xiàn)小的OD距離。同時，憑借出色的芯片制造和封裝膠膜等技術(shù)工藝，產(chǎn)品一致性好，可靠性高。因此，成本管控能力大大提高，目前國星背光產(chǎn)品已批量接單出貨。 ?裴小明：MiniLED量產(chǎn)前夜的思考?
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近年來，MiniLED在行業(yè)內(nèi)的話題熱度持續(xù)走高，隨著蘋果、三星等一線大咖爭相競逐，MiniLED技術(shù)的前景越來越明朗。從目前市場看，芯片、封裝、面板、顯示等行業(yè)集體性加碼，加上資本市場的推動，MiniLED似乎已經(jīng)離商用化不遠。事實也確實如此，瑞豐P0.68 MiniLED產(chǎn)品早在2018年就已實現(xiàn)4K到8K的量產(chǎn)，目前，P0.39也已實現(xiàn)小批量交貨，但這遠遠不夠。
眾所周知，Mini/Micro LED發(fā)展的核心是芯片、封裝的微縮化，那微縮化的度在哪里？如何實現(xiàn)更小尺寸、更大LED使用量的巨量轉(zhuǎn)移？如何解決設(shè)備的良率問題？如何降本至普及商用水平？MiniLED看似前景一片大好，實則還面臨著不可回避的現(xiàn)實問題——路怎么走？
MiniLED技術(shù)發(fā)展至今，應(yīng)用分為顯示及背光兩個方向，而Micro LED可以實現(xiàn)4K、8K、16K甚至更高的分辨率，被譽為終極顯示技術(shù)，這是OLED\LCD無法媲美的特點，但目前成本讓人望而卻步。不過，MiniLED技術(shù)已相對成熟，成本優(yōu)勢逐漸凸顯。瑞豐光電看好MiniLED在背光領(lǐng)域的前景，因此早在2016年便已開始布局，經(jīng)過幾輪技術(shù)更新迭代，瑞豐獨辟蹊徑，采用創(chuàng)新型技術(shù)，與國內(nèi)一線品牌均有合作。
Mini/Micro LED的市場容量隨著技術(shù)的發(fā)展已達近數(shù)百億，但填滿技術(shù)壁壘的溝壑仍然有較大的距離，破局終有一天會來，但黎明前的這段黑暗，需要行業(yè)內(nèi)所有友商的通力合作。 李漫鐵：Micro LED技術(shù)在超高清會議顯示領(lǐng)域的新應(yīng)用
2020年上半年，全球會議平板出貨量大幅增長，全球疫情新常態(tài)下遠程會議系統(tǒng)的市場前景十分廣闊。在遠程會議市場強勁需求驅(qū)動下，消費者更期望使用功能齊全的產(chǎn)品。未來會議平板將由貼合、觸控、攝像頭像素、拾音距離，蓋板玻璃厚度、屏占比等各類復(fù)雜參數(shù)來決定產(chǎn)品的高中低端，進而形成品牌產(chǎn)品矩陣。
LED顯示技術(shù)適用于100吋以上會議系統(tǒng)，包括基于COB技術(shù)的Micro LED顯示和SMD分立器件LED小間距顯示。后者可靠性差，且無法實現(xiàn)人機交互觸控?；贑OB技術(shù)的Micro LED顯示具有超高可靠性，生命周期內(nèi)免維護，并且可以實現(xiàn)人機交互觸控。同時，Micro LED面板擁有高品質(zhì)顯示效果，觀看舒適，各方面優(yōu)勢明顯。
雷曼最新推出并量產(chǎn)的P0.79與P0.63 Micro LED超高清顯示屏，采用了像素引擎技術(shù)，將RGBG芯片排列與像素引擎算法相結(jié)合。這項技術(shù)可以降低實現(xiàn)更小點間距的技術(shù)難度，在成本增加不多的條件下，提供高性價比的4K屏。
此外，雷曼Micro LED交互式超高清會議系統(tǒng)LEDHUB具有頂級硬件配置解析以及智能遙控器、硬件傳屏器、觸摸筆等多款智能配件。此系統(tǒng)功能豐富、性能強大，還擁有小“觸”大“顯”的專利技術(shù)，能夠解決大屏幕超出觸摸范圍，不便操作的核心痛點。另外，LEDHUB搭載小曼AI語音助手、智能視頻攝像頭和智能全向麥克風(fēng)，實現(xiàn)智能交互。 張金剛：Mini/ Micro LED對行業(yè)的影響及應(yīng)對方式
洲明科技顯示研發(fā)中心技術(shù)總監(jiān) 張金剛
正當(dāng)傳統(tǒng)LED顯示行業(yè)創(chuàng)新和增長泛力之際，Mini/Micro LED的出現(xiàn)猶如一場及時雨，為行業(yè)帶來了活力和希望，也為LED顯示行業(yè)帶來了一場深刻的變革。
Mini/Micro LED的出現(xiàn)，對于行業(yè)上、中、下游而言，都產(chǎn)生了巨大影響。它突破了LED顯示應(yīng)用的邊界，拓展了應(yīng)用的范圍，帶來新的市場增量，給LED顯示行業(yè)擴了容，同時也吸引很多跨行業(yè)巨頭的加入。而他們的加入勢必會加速Mini/Micro LED的研發(fā)和商業(yè)應(yīng)用進程，促進行業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展，同時也將伴隨著更加激烈的競爭，使原本就在這個賽道的中小企業(yè)更加艱難。因此，各大企業(yè)是時候做出選擇和改變了。
面對Mini/Micro LED帶來的機遇和挑戰(zhàn)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)看清楚LED顯示行業(yè)的發(fā)展趨勢，例如：晶片由正裝向倒裝發(fā)展，像素間距持續(xù)微縮，產(chǎn)品朝向薄型化、智能化等方向發(fā)展等。其次，企業(yè)需要做好自身定位，確認自身的產(chǎn)業(yè)鏈位置，行業(yè)地位和能力邊界。最后，積極籌措資源，主動擁抱變革，推進變革，促進行業(yè)發(fā)展。LED顯示行業(yè)的發(fā)展前景十分可期，未來產(chǎn)品用途將不斷拓展，雖然行業(yè)里有部分“紅?！?，但更多的是“藍海”。 陳亞勇：Mini LED封裝技術(shù)的顯示應(yīng)用
信達信息科技集團研發(fā)中心總經(jīng)理 陳亞勇
小芯片、微封裝、大顯示。Micro LED是未來顯示重要發(fā)展方向，目前還面臨各種技術(shù)挑戰(zhàn)，需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動整合，共同推進，MiniLED顯示應(yīng)用發(fā)展正當(dāng)時。
隨著市場對高性能、高品質(zhì)LED顯示封裝產(chǎn)品的需求不斷增長，以及MiniLED封裝技術(shù)的發(fā)展，LED顯示應(yīng)用持續(xù)拓展和創(chuàng)新。一方面，戶外顯示對高亮度、高可靠性LED封裝產(chǎn)品需求越發(fā)明顯；另一方面，戶內(nèi)大屏4K、8K顯示技術(shù)產(chǎn)品需求，促進多合一LED集成封裝、倒裝COB集成封裝等技術(shù)日新月異，快速發(fā)展。
廈門信達股份2019年整合信達光電、信達物聯(lián)、研究院等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)資源，成立廈門信達信息科技集團。信達除了推出3030/3806/2604/3004等應(yīng)用于LCD背光領(lǐng)域的白光封裝產(chǎn)品外，積極響應(yīng)市場需求，推出諸多RGB顯屏封裝產(chǎn)品，應(yīng)用于LED戶內(nèi)外直顯領(lǐng)域。
在倒裝集成COB封裝產(chǎn)品方面，信達攻克基板設(shè)計、精準對位、芯片轉(zhuǎn)移與焊接、光色一致性、墨色一致性、高可靠性等一系列技術(shù)難關(guān)。在2020年初實現(xiàn)倒裝1010 COB封裝產(chǎn)品穩(wěn)定批量生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，連續(xù)開發(fā)出4 in 1 P0.9375、具有特殊光色性能的4 in 1 DAZZLING ?, 以及P0.75、P0.63、P0.5等多款更小間距的倒裝COB封裝產(chǎn)品。其中，倒裝4 in 1 P0.5 超小間距產(chǎn)品可應(yīng)用于100吋以上4K高清或285吋以上的8K超高清顯示。在與本次研討會同期舉辦的深圳2020國際大屏幕顯示技術(shù)展覽會上，信達對相關(guān)產(chǎn)品進行“點亮”展示。 姚建鑫：安防監(jiān)控系統(tǒng)LED顯示屏解決方案
?？低昄ED產(chǎn)品總監(jiān) 姚建鑫
涉足LED行業(yè)13年以來，海康威視已經(jīng)擁有非常豐富的LED產(chǎn)品體系。并且，基于早些年的安防監(jiān)控項目，?？捣e累了大量的圖像處理技術(shù)和經(jīng)驗，所以公司在08年成立了傳顯業(yè)務(wù)部，專門研究顯示和控制。
目前，在MiniLED領(lǐng)域，?？堤幱跇I(yè)內(nèi)前列，開發(fā)了基于COB技術(shù)的P0.7/P0.9產(chǎn)品，以及基于SMD技術(shù)的P0.9/P1.0產(chǎn)品。不過，目前市面上銷售額最高，市場知名度最高的是小間距LED。小間距LED是指間距在P1.8以下、P1.1以上的LED。在小間距領(lǐng)域，?？狄淹瞥鼋^大多數(shù)主流規(guī)格的產(chǎn)品，涵蓋基于COB技術(shù)的P1.2/P1.5產(chǎn)品，以及基于SMD技術(shù)的P1.1-P1.8產(chǎn)品。
另外，在常規(guī)LED和室外LED市場，?？低瑯訐碛旋R全的產(chǎn)品。對于一些商用場景，?？低瞥隽送该髌?、柔性屏和LED一體機?？傮w來講，經(jīng)過多年深耕顯示行業(yè)，海康LED能夠滿足大部分市場需求。
對于LED系統(tǒng)，?？祿碛懈鞣N拼控設(shè)備應(yīng)用與不同的場景。系統(tǒng)解決方案具備大數(shù)據(jù)可視化（三維全景）、信息推送（4K超高清+信息安全）、智能（動態(tài)節(jié)能和環(huán)境數(shù)據(jù)接入）、圖像增強（灰度倍增技術(shù)和多場景切換）和高可靠性（屏幕防潮）等優(yōu)勢。 季洪雷：MiniLED電視如何打動消費者？
TCL電子研發(fā)中心光學(xué)系統(tǒng)工程師 季洪雷博士
現(xiàn)階段，LCD技術(shù)仍在電視高端市場占據(jù)主導(dǎo)地位。OLED 由于其高畫質(zhì)特性和差異化設(shè)計，在旗艦機市場中具有較高的市占率。然而，為了獲得高溢價及在高端具有更高的市占率，各個品牌廠積極開發(fā)以MiniLED技術(shù)和QD-LCD技術(shù)為主的新型顯示技術(shù)。隨著MiniLED技術(shù)的不斷發(fā)展，MiniLED背光和MiniLED直顯產(chǎn)品在未來幾年將實現(xiàn)井噴式發(fā)展。
采用MiniLED背光的LCD TV，可通過區(qū)域調(diào)光技術(shù)實現(xiàn)高HDR效果，產(chǎn)品擁有高動態(tài)對比度、寬色域、高亮度，輕薄等特點，成本優(yōu)勢亦逐漸體現(xiàn)。高性價比成為現(xiàn)階段MiniLED背光TV打動消費者的主要手段。
不過，目前MiniLED在芯片一致性、背板平整度、轉(zhuǎn)移良率、驅(qū)動穩(wěn)定性、顏色形成和缺陷管理等技術(shù)問題上仍需持續(xù)突破，相關(guān)技術(shù)成為增強LCD顯示技術(shù)與OLED競爭的關(guān)鍵?？偠灾琈iniLED背光技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用于產(chǎn)品但仍處于起步階段。
另外，MiniLED直顯技術(shù)在功能、顯示、智能和健康方面達到了一個新高度，為未來TV產(chǎn)品功能帶來廣闊的技術(shù)空間，有望成為引領(lǐng)下一個世代的顯示技術(shù)。 李鵬：新一代消費電子背光源芯片解決方案--MiniLED 芯片技術(shù)展望
超高清顯示時代更高分辨率和顯示畫質(zhì)的需求，要求封裝、芯片微縮化，以達到更高的PPI，而Mini/Micro LED芯片是自發(fā)光LED顯示微縮化的核心。
在芯片技術(shù)上，MiniLED倒裝RGB芯片在顯示應(yīng)用上的優(yōu)勢包括無需金線、更好的可靠性、更低的芯片熱阻和更好的視覺一致性。華燦光電擁有多種MiniLED共性關(guān)鍵技術(shù)：1，高可靠性，高亮度的倒裝芯片結(jié)構(gòu)；2，高效鈍化層的制作；3，金屬連接層的平滑覆蓋；4，高可靠性的電極。另外還擁有特有的關(guān)鍵技術(shù)：自主知識產(chǎn)權(quán)的芯片混編技術(shù)。在其RGB顯示芯片產(chǎn)品系列中，當(dāng)前5*10為量產(chǎn)主力，4*8通過主流客戶驗證，3*6客戶驗證中。
華燦MiniLED背光芯片特有的關(guān)鍵技術(shù)在于出光調(diào)節(jié)設(shè)計，不同電流密度下的光效匹配能力和高ESD/EOS性能。在背光芯片產(chǎn)品系列中，目前6*20已批量供應(yīng)戰(zhàn)略合作伙伴。
Micro LED的技術(shù)關(guān)鍵主要體現(xiàn)在六個方面：外延材料的高度一致性、微米級芯片制作的精度控制和良率、巨量轉(zhuǎn)移的高良率、全彩化的有效實現(xiàn)、控制線路，驅(qū)動和背板的設(shè)計、壞點的有效修復(fù)。華燦現(xiàn)有設(shè)備可以制作10微米的芯片尺寸，公司將適時推出Mini/Micro LED應(yīng)用的所有芯片解決方案。 陳永銘：MiniLED在新一代顯示的應(yīng)用前景
MiniLED分為背光和RGB直顯兩個方向。產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)均有不同的方案。其中，芯片有正裝和倒裝方式；基板技術(shù)包括FPC基板、PCB基板和玻璃基板；巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)包括擺臂式、頂針式和印章式；封裝方式包括SMT、COB和COG。每一種方案在技術(shù)、性能和成本上表現(xiàn)各異。
MiniLED作為背光應(yīng)用，擁有局域調(diào)光、高動態(tài)對比、高亮度和高可靠性等特點，能夠搭配柔性基板實現(xiàn)超薄曲面顯示，產(chǎn)品的應(yīng)用場景涵蓋電視、顯示器、車載顯示、筆電顯示等。Mini RGB直顯技術(shù)擁有高亮度、高對比度、高分辨率、無拼縫、可無限擴展等規(guī)格上的優(yōu)勢，通過持續(xù)的成本降低不斷滲透公共服務(wù)顯示領(lǐng)域，實現(xiàn)Mini LED顯示市場的迅速增長。
在MiniLED的布局上，鴻利顯示擁有較為完整的制造產(chǎn)業(yè)鏈，提供三種基板技術(shù)和三種封裝技術(shù)的方案。目前，背光產(chǎn)品直通率90%以上，整體良率達95%以上；顯示產(chǎn)品良率98%左右，固晶良率99.99%以上?，F(xiàn)階段，MiniLED產(chǎn)品正在小批量出貨中。
在知識產(chǎn)權(quán)方面，鴻利顯示在Mini/Micro LED領(lǐng)域提交受理38份自主知識產(chǎn)權(quán)專利，其中發(fā)明專利占比30%以上，專利范圍涉及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工裝及工藝等。
展望未來，MiniLED在轉(zhuǎn)移技術(shù)、分選、檢測&修復(fù)、固晶等環(huán)節(jié)的速度、精度和良率以及芯片一致性等方面仍需全產(chǎn)業(yè)鏈共同突破。不過，隨著技術(shù)的進步，成本逐步下降，MiniLED在新一代顯示的應(yīng)用即將放量。 王菊先：全球LED顯示屏市場分析
受全球新冠肺炎疫情擴散的影響，LEDinside下修2020年LED顯示屏的市場規(guī)模，預(yù)估2020年全球LED顯示屏市場規(guī)模為57.15億美金，同比下降10%。但對于下半年來說，預(yù)期戶外顯示屏及市政項目將從政府的各項經(jīng)濟刺激計劃中受益，因此包括戶外交通、控制室等應(yīng)用市場，將會在下半年有所改善。預(yù)估全球LED顯示屏2020~2024年CAGR仍能超過10%，繼續(xù)保持較快的增速，其中小間距仍是帶動市場增長的最大動力。
2020年全球小間距LED顯示屏市場規(guī)模為26億美金，與去年基本持平，主要原因是每年的主流出貨間距持續(xù)下移，而間距越小單價成倍數(shù)級增長，使得整體小間距市場規(guī)模仍能保持與去年持平。由于歐美市場受到疫情的影響較大，對以出口為主的廠商來說壓力較大，而從中國市場來看，疫情的影響在慢慢恢復(fù)，預(yù)估2020年中國小間距市場仍能保持小幅增長。
沙發(fā)論壇
本次研討會的最后一個環(huán)節(jié)沙發(fā)論壇特別邀請了來自產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的專家，包括華燦光電副總裁李鵬、聚飛光電技術(shù)中心總經(jīng)理孫平如、晶能光電總經(jīng)理梁伏波、集創(chuàng)北方LED顯示事業(yè)部副總經(jīng)理張哲、?？低昄ED產(chǎn)品總監(jiān)姚建鑫、TCL電子研究中心光學(xué)系統(tǒng)工程師季洪雷博士。每位嘉賓就新型顯示技術(shù)的發(fā)展趨勢和相關(guān)規(guī)劃布局情況等展開交流與分享，共同展望新型顯示行業(yè)的美好未來。
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